Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
На её пути встаёт Алексей Попов, готовый на всё, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, и над Калязином разворачивается жестокая битва. Сражаются не просто за город — за любовь, семьи и право оставаться людьми.