Жителей деревни Цин Я вдруг перенесло в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для местных богов, а за ними пристально следят огромные драконы. Всеми злыми силами здесь командует Лю Ли — могущественная колдунья. Она призывает гигантских каменных демонов, которые с лёгкостью разрушают целые города.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он оказывается в этом странном мире и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах и сразу отправляет за ним сурового воина по имени Ян Цзянь.