Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел. Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Николай уезжает в глухомань к другу, возглавляющему приграничный район.
Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу пришлось иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
