1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки, увлекается спортом. Она и не подозревает, что очень скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ. Всё потому, что она — вылитая покойная супруга американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить американцу, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.